Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала КГБ из Ростова, готовился к ответственной и рискованной зарубежной миссии. Но из-за незначительного проступка его переводят в Ленинград, где он вынужден заниматься монотонным наблюдением за иностранцами. Постепенно в нём зарождаются сомнения в правильности выбранного пути, заставляя переосмыслить своё место в системе.
Павел Иванов, отслуживший на границе, после успешной операции против банды грабителей получает предложение перейти в КГБ Ленинграда. Его новая роль — обеспечение безопасности высшего руководства города. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Здесь его ждёт борьба с идеологическими диверсиями и предотвращение возможных терактов.
