Нижний Новгород, лихие девяностые. Два закадычных приятеля, Серега и Саймон, верой и правдой служат местному криминальному боссу Сергею Михайловичу. Очередное задание — доставить к шефу талантливого химика, мастера по изготовлению белого порошка — оборачивается полным провалом. Но Михайлович, известный своей снисходительностью к проверенным ребятам, решает дать им шанс искупить вину.
Новое поручение кажется простым: отвезти в указанную контору чемодан, набитый деньгами, и обменять его на такой же, но уже с партией наркотиков. Однако на выходе друзей поджидает жестокая засада. Конкуренты — Корон, Бала и Баклажан, подкупленные местным «оборотнем в погонах», готовятся жестоко кинуть ребят Михалыча.
