1950-е годы. Бездетная супружеская пара решает взять из детского дома маленькую девочку, надеясь обрести долгожданное семейное счастье. Однако вскоре они понимают, что их новая дочь — необычный ребенок, обладающий экстрасенсорными способностями, которые приносят в их жизнь множество непредвиденных трудностей. Родители, совершенно не готовые к таким испытаниям, оказываются в растерянности перед необъяснимыми явлениями, сопровождающими их приемную дочь.
Неожиданно в их жизнь возвращается биологическая мать девочки, только что освободившаяся из сталинских лагерей и также наделенная паранормальными дарами. Она настойчиво требует вернуть ей ребенка, но встречает решительный отказ. В этот сложный момент появляется сотрудник госбезопасности Гринёв, который предлагает Вале сделку: он поможет ей вернуть дочь, если она согласится сотрудничать с разведкой, используя свои уникальные способности.
