Москва тридцатых годов. Известный драматург оказывается в опале — его пьесу снимают с постановки, а из Союза литераторов исключают за подозрения в антисоветских взглядах. В этот тяжёлый период он знакомится с Маргаритой, женщиной невероятной красоты, несчастной в своём замужестве. Между ними вспыхивает страсть, дарующая обоим надежду и утешение.
Вдохновлённый этой встречей, писатель начинает работу над новым произведением, где прототипами героев становятся реальные люди из его круга. Особое место среди них занимает таинственный Воланд, чей образ был навеян эксцентричным иностранцем, поразившим воображение автора своей загадочностью и силой личности.
